독보적인 협상력, 데이터 기반의 딜 클로징
성공적인 승계, 엑시트(Exit), 또는 신사업 확장을 위한 최적의 M&A 파트너를 발굴합니다.
Top-tier 회계사 및 금융 전문가 그룹이 Deal 전 과정을 철저하게 통제하며 잠재적인 리스크를 차단합니다.
핵심 자문 절차
- ✔ 정교한
기업가치평가(Valuation): EBITDA, 현금흐름 기반 가치 산정 및 산업별 특성을 반영한 최우수 밸류에이션 리포트 도출
- ✔ 매도/매수자 맞춤형
타겟 발굴: KW-PE만의 프라이빗 네트워크 및 투자 딜리스트를 활용하여 최적의 파트너 선정
- ✔ 재무·세무
실사(FDD/TDD) 대응: 우발 부채 차단 및 세금 감면 관점의 정밀 실사 수행
- ✔ Term Sheet
및 SPA 협상: 의향서(LOI), 양해각서(MOU) 체결부터 최종 주식양수도계약(SPA)까지 법률적 협상 전 과정 전담